世界ロボット掃除機市場、中国企業が主導　iRobotは5位に後退

製造業付加価値は第14次5カ年規画期間中に8兆元（約168兆円）増加する見通しで、世界の製造業成長への寄与率は30％を上回るとみられる。製造業全体をカバーする産業体系の強みも一段と際立ち、主要な工業製品504品目のうち多くが世界最大の生産量を誇っている。

激変する自動車勢力図ーー上海モーターショー2025で”消えたブランド”とは

20～24年の製造業付加価値の年平均成長率は、設備製造業で7.9％、ハイテク製造業で8.7％に達した。新エネルギー車の生産台数は20年の約140万台から24年には1300万台を超え、生産・販売ともに10年連続で世界首位を維持している。【新華社北京】

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「将来は自動車販売5割を海外市場に」中国BYDが世界市場の開拓強化、貿易障壁の回避は課題

今年の政府活動報告では、国際的影響力のある「メイド・イン・チャイナ」ブランドを増やし、質の高い「一帯一路」共同建設の徹底を推進する方針が打ち出された。これにより、企業の海外進出は政策面で良好な条件が整えられている。　

中国EV覇者のBYD、グローバル化を加速　24年は海外販売40万台目指す

業界関係者によると、中国は国連国際標準産業分類の全ての工業分類を網羅する世界唯一の国であり、約220種類の工業製品の生産量で世界一を誇る。強大なサプライチェーンとデジタル技術の急速な発展が相まって、中国企業の生産とサービスの能力は一層世界に広がり、経済のグローバル化を推進する大きな力になっているという。　
　
23年に中国が対外直接投資を行った境外（外国と中国香港・マカオ・台湾地区）の非金融企業数は7913社だった。22年より1500社近く増加し、伸びは過去最高を更新した。今年1～8月の数値は比較対象となる前年同期の水準が高かったにもかかわらず、さらに20.0％増加している。

中国企業の「日本進出」が熱い、電通が中国ブランドの伴走支援を強化

中国製品の海外進出が加速すると同時に、サプライチェーンを海外に進出させ、現地側と共同で産業パークや人材育成拠点を建設する中国企業も増え続けている。　
　
その典型例の一つがエジプトの紅海沿岸の砂漠地帯に位置する「中国・エジプトTEDAスエズ経済貿易協力区」だ。この協力区は「一帯一路」共同建設における中国とアフリカ間協力のモデルプロジェクトであり、中国とエジプト間の経済・貿易協力、生産能力協力を推進する重要なプラットフォームでもある。
　
協力区の投資・運営を担う中非泰達投資の李代新董事長によると、同協力区には9月末時点で175社が入居している。投資額は約30億ドル（1ドル＝約151円）、累計売上高は約49億ドルに上り、現地に1万人近くの雇用をもたらした。
　
李氏は今年9月に北京市で行われた中国・アフリカ協力フォーラム（FOCAC）に触れ、「フォーラムの期間中、当社は業界大手6社と10億ドルを超える契約を締結した。内容は太陽光発電用ガラスや太陽電池セル、家電サプライチェーンなどに及び、生産開始後はエジプトでの約3千人の雇用創出を見込む」と明かした。

中国製産業用ロボットの海外進出が加速、新しい製造業をリード

越境電子商取引（EC）も中国の消費財ブランドが海外に進出する重要なルートとなっている。中国市場で約20年にわたり事業を展開する米EC大手イーベイ（eBay）では今年半ば、中国向け海外倉庫サービスの業務量が爆発的に増加した。
　
ますます多くの地方が越境ECの発展を重視し、力を入れている。天津市商務局の王亜剛副局長によると、市内の越境ECを手がける各種主体は5千を超え、越境EC実証パークは6カ所に上る。海外倉庫も45カ所設置し、ウズベキスタンを中心とする中央アジアとの「シルクロードEC」の生態系を形成しているほか、南米やブラジルへの直行便が就航するなど、海外進出における新たな優位性を育成している。
　
商務部のデータによると、23年の中国輸出の世界シェアは14.2％で、モノの貿易では7年連続で世界一の座を維持した。税関総署のデータでは、中国の1～9月のモノの貿易額は前年同期比5.3％増の32兆3300億元（1元＝約21円）、うち輸出は6.2％増の18兆6200億元だった。（新華社天津）

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中国の製造業と消費者のおかげで泥沼から立ち上がったテスラだが、研究開発のほぼすべてのリソースはいまだに米カリフォルニアに置かれている。SUV「Model Y」を例に取ると、同車種が順調に中国生産へと切り替えられたのは、上海の大型工場「ギガファクトリー」で工員たちが三交代制で昼夜を問わず稼働したのはもとより、決定的な要因はテスラが自動化設備の開発に成功したからだ。

「100%中国製」を実現したいテスラだが、製造設備や自動運転支援システム「AutoPilot」、高精度センサー、モーター、電気制御システムなどの核心部分に関しては依然として本国のR&Dセンターが握っており、中国で割り振られているのは組み立て、部品製造、アフターサービスに限られる。

中国で製品が爆発的に売れた一方、中国には一切R&D部署を置かない典型的な米国企業はもう一社ある。それはアップルだ。

年間販売台数2億台のうち9割以上のスマートフォンを中国で製造しているアップルだが、チップからOS、製品計画、デザイン案などはすべて米カリフォルニアの本社で完成する。同社の心得はいつでもはっきりと製品の裏側に刻まれているーー「Designed by Apple in California，Assembled in China（カリフォルニアのアップルで設計され、中国で組み立てた）」と。

「中国にはサプライチェーンがあるが、イノベーションも開発能力もない」との見地に基づいて分業を図るのは、米中両国の製造業における特殊な現象だ。サプライチェーンの規模、労働者の数では米国は大幅に中国に劣る。それでも、アップルが製品を販売して得る純利益は、同社のサプライチェーン上にある中国の上場企業（A株）の上位12社を合計しても20分の1にしかならない。

アップルからの贈り物

過去十数年、アップルは年あたり100億ドル（約1兆400億円）を支出しており、その75％以上が設備やソフトウェアの調達に使われている。自社工場をほぼ持たないはずが、調達した設備は何に使っているのか。

答えは、「サプライヤーへ提供している」だ。

フォックスコン（富士康科技集団）がアップル向けの製造ラインで使っている製造設備の20〜50％はアップルから提供を受けたものだ。一部の小規模なEMS企業でも、製造設備の半分ほどはアップルが購入しているものだ。設備の提供を受けた製造ラインは自然とアップルのためだけに空けておくことになり、他メーカーが入り込む余地はなくなる。

また、アップルに囲い込まれたサプライヤーには手厚い見返りが待っている。2019年以降、中国A株で上位に上り詰めた三大リーディングカンパニーはいずれもアップルのサプライヤーで、ワイヤレスイヤホン「Air Pods」などウェアラブルデバイスを製造する「立訊精密工業（Luxshare Precision Industry）」、「歌爾（ゴアテック、GoerTek）」、タッチパネルを製造する「藍思科技（Lens Technology）」だ。

帝国による監視

アップルをとりまくインダストリアルチェーン上には49の国の1142社のサプライヤーが存在し、200万人以上の工員が三交代制で間断なく生産を続けている。世界で500店以上におよぶ直営店Apple Storeとその他無数のチャネルを通じ、1時間あたり2万台のiPhoneが売れている。

アップルは自身のサプライヤーから調達したシステムをあてがうことで、受託製造を行う企業の一挙手一投足を監視している。中でも最も知られているのは、アップルが多額を投資したERP（企業資源計画）システムだ。システム内でアップルは部品サプライヤーから組み立て工場、販売店までの一連のデータを管理している。ティム・クックCEOのパソコンからは、各部品の製造数、各製造ラインの稼働状況、各工場の歩留まり率まで、世界中のサプライヤーの当日の運営状況が確認できるのだ。

クックCEOとフォックスコンの工員（2014年）

小型音響部品を製造する中国のサプライヤー「瑞声科技（AAC Technologies）」の例をとると、同社のアップル向け製造ラインでは、制御ソフトウェア、コンピューター、ERPシステムはいずれもアップルが提供したもので、ライン責任者のもとにはアップルから問題を指摘するメールが随時届く。つまり、工場の建物と工員、一部の設備が瑞声に属する以外は、全てがアップルによってコントロールされているのだ。

後編：製造の最底辺を支える中国＆中国製造業の脱出口は

作者：WeChat公式アカウント「遠川科技評論（ID：kechuangych）、劉芮・陳帥

（翻訳・愛玉）

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中国の製造業と消費者のおかげで泥沼から立ち上がったテスラだが、研究開発のほぼすべてのリソースはいまだに米カリフォルニアに置かれている。SUV「Model Y」を例に取ると、同車種が順調に中国生産へと切り替えられたのは、上海の大型工場「ギガファクトリー」で工員たちが三交代制で昼夜を問わず稼働したのはもとより、決定的な要因はテスラが自動化設備の開発に成功したからだ。

「100%中国製」を実現したいテスラだが、製造設備や自動運転支援システム「AutoPilot」、高精度センサー、モーター、電気制御システムなどの核心部分に関しては依然として本国のR&Dセンターが握っており、中国で割り振られているのは組み立て、部品製造、アフターサービスに限られる。

中国で製品が爆発的に売れた一方、中国には一切R&D部署を置かない典型的な米国企業はもう一社ある。それはアップルだ。

年間販売台数2億台のうち9割以上のスマートフォンを中国で製造しているアップルだが、チップからOS、製品計画、デザイン案などはすべて米カリフォルニアの本社で完成する。同社の心得はいつでもはっきりと製品の裏側に刻まれているーー「Designed by Apple in California，Assembled in China（カリフォルニアのアップルで設計され、中国で組み立てた）」と。

「中国にはサプライチェーンがあるが、イノベーションも開発能力もない」との見地に基づいて分業を図るのは、米中両国の製造業における特殊な現象だ。サプライチェーンの規模、労働者の数では米国は大幅に中国に劣る。それでも、アップルが製品を販売して得る純利益は、同社のサプライチェーン上にある中国の上場企業（A株）の上位12社を合計しても20分の1にしかならない。

前篇：アップルからの贈り物＆帝国による監視

製造の最底辺を支える中国

携帯電話はチップ、コンポーネント、精密部品、モジュール、組み立ての五大プロセスを経て製造される。

米国では中でも最も大きな価値を握るチップを囲い込み、独自の産業として他国に優勢を誇っている。アップルはプロセッサーは自社で開発し、ベースバンドチップはクアルコムが、Wi-Fiチップはブロードコムが、RFチップはスカイワークスとQorvoが提供しており、ここで挙げたサプライヤーは基本的にすべて米国のローカル企業だ。

携帯電話で次に大きな価値を持つのはストレージやバックライトだが、価格変動の激しい多くのコンポーネントは、米国主導で主な製造の場を日本から韓国に移した。ストレージはサムスンやSKハイニックスが独占し、パネルはサムスンとLG電子が提供する中、ここへ中国メーカーが参入してきたのはここ数年になってからだ。

80年代のジャパンバッシングを経て、日本は市場が小さいながらも価格の安定した精密部品に安住の地を求めた。村田製作所や太陽誘電の積層セラミックコンデンサー、旭化成エレクトロニクスの電子コンパス、TDKのバッテリーなどがこれに当たる。

アップル製品の最底辺を支えるのが台湾と中国の企業だ

台湾企業が受け持つパートは組み立てで、利益率は低く工数は多い。しかし安定した需要があり、フォックスコンやペガトロン、ウィストロンなどが御用メーカーとして活躍してきた。中国企業はモジュール、精密加工部品に受託が集中する。敷居が低いため、当然ながら利益率は低い。さらに常に競合に受注を奪われるリスクがあるため、アップルに言われるままに買い叩かれても耐えるしかない。精密加工部品はモジュールよりはいくらか好条件だが、アップル製品のグレードアップに伴って技術的に落ちこぼれる可能性に付きまとわれる。

中国製造業の脱出口は

アップルに続いて中国との親和性を高めているテスラも、アップルのやり方を踏襲している。

国連統計局のデータによると、世界の製造業に占める中国の生産高の割合は2018年に28％に達しており、米国よりも10ポイントも高い。

2000年から2010年にかけ、米国では約6万の工場が倒産し、製造業の中下層では大量に、かつ永遠に就業機会が奪われた。代わりに、本部を米国に置きながら、生産拠点は世界各地に分布させるモデルが拡大し続けている。

こうした現象は資本市場でも顕在化している。米国メーカーの時価総額は全世界のメーカーの半分を占めるに至っている。海外で上げた収益も、米国本社の株価に反映されているというわけだ。サプライチェーンによる植民地支配が、こうして一つまた一つと実現している。

中国工程院（Chinese Academy of Engineering）が昨年末に発表した報告書によると、生産高、労働生産性、研究・開発の強化度など18の指標に基づいて世界各国の製造業を評価した結果、米国は169点で群を抜いており、次に126点のドイツ、117点の日本、111点の中国が続いた。

これがアップルやテスラなど世界を股にかける巨大企業の敷いた事業戦略の結果だ。米国の本部で材料や製造設備、システムなどを開発し、これらを中国へ運び、稼働状況を監視しながら昼夜を問わず中国のサプライヤーを働かせててきた結果なのだ。

大規模な生産力。これは何十年もかけて中国が勝ち取った看板だ。しかし、これは決して中国製造業のゴールではない。「テスラが中国製造に切り替えた」などと呑気に喜んでいる間に、アップルという支配者とその寵愛を求めて群がる中国サプライヤーと同様の構図が出来上がってしまう。中国製造業が歩む道のりは最も険しい段階に入った。

作者：WeChat公式アカウント「遠川科技評論（ID：kechuangych）、劉芮・陳帥

（翻訳・愛玉）

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