CATLとEVE Energyに関しては、過去にもBMWと円筒形バッテリー生産で戦略的提携を結んでおり、今回の受注獲得は決して意外なものではない。ただし、今回の提携内容は円筒形バッテリーに限ったものではないようだ。

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新たにサプライヤーとして選ばれたSVOLTに関しては、少々驚きを持って受け止められた。SVOLTは2018年に中国の自動車メーカー長城汽車（Great Wall Motor）の駆動用バッテリー事業部から独立し、この数年で成長してきた有望株だ。主な顧客は長城汽車や零跑汽車（Leap Motor）などで、理想汽車（Li Auto）のSUV「L7」や吉利汽車（Geely Automobile）系のNEVブランド吉利銀河（Geely Galaxy）、同じく吉利系の高級車ブランド領克（Lynk&Co）など一部のプラグインハイブリッド車に同社のバッテリーが採用され、業界内で一躍有名になった。

SVOLTは第1段階としてセルの生産ライン2本、さらにモジュール、パックの生産ラインをBMW用に提供する予定だ。BMWに供給するセルは同社の主力製品であるショートブレードセル（薄型セル）で、 CTP （セルトゥーパック）方式で設計され、BMWの次世代プラットフォームで開発するBEV（純電気自動車）に搭載されるという。

BMWは2022年、直径46ミリの大型円筒形バッテリーを供給できるバッテリサプライヤー3社を相次いで選定し、110GWh相当の生産能力を確保。テスラ以降で唯一、大型円筒バッテリーに注力する自動車メーカーとなった。あるバッテリメーカーの関係者は「BMWの以前からの目標はセル生産の標準化だ」と述べる。

自動車メーカーは自社が採用したバッテリーが技術的に遅れたものになるのを避けるため、複数の技術を同時に採用してリスクを分散する。しかしBMWは今回、異例の高額案件の大部分をSVOLTに発注した。これは、同社が手がける製品が角型セル生産の標準化にとって最適解と判断したことを示すものだろう。

ショートブレードセルとスタッキング（積層）技術は、バッテリー生産効率の向上において大きな力を発揮する。

バッテリー製造には電極やセパレーターをワインディング（巻回）する工法と、スタッキングする工法の2種類がある。ワインディングはこれまで十数年にわたって使われてきた成熟した技術で、多くは円筒形や角型セルに用いられる。スタッキングは2018年頃から徐々に駆動用バッテリー製造に用いられるようになり、主に角型やパウチ型セルに用いられる。SVOLTは一般的なスタッキング工法よりもさらに難易度の高い超高速スタッキング技術を用いており、8つを同時に処理できるため、1層あたり0.125秒相当の生産効率を実現している。

36Krは過去に江蘇省塩城市にあるSVOLTの工場を取材し、主に容量62Ahのショートブレードバッテリー「L400」を生産するラインで超高速スタッキング工程を見学した。

ここでL400の比較対象として韓国LG Chemがテスラに提供している21700（直径21mm、長さ70mm）型セルを取り上げる。LGの21700型セルの容量は5Ahで、L400の約12分の1に相当する。つまり、LGの21700型セルの1分あたりのセル生産個数（PPM）を300と仮定すると、L400はPPM25が達成できれば生産効率でLGと肩を並べる計算になる。SVOLT塩城工場の生産能力は現在24PPMであるため、生産効率はすでに円筒形バッテリーに近づいていると言える。

バッテリーメーカーがBMWから受注するということは、相応の出荷数が保証されること以上に、BMWが求める厳しい製造規範を受け入れることを意味する。CATLは設立当初、BMWから提供された800ページ以上ものドイツ語の技術文書を2年かけて読み解き、規範に沿った効率的な生産体系を作り上げたことで名を揚げた。今回の受注案件を順調にこなせれば、最も恩恵を受けるのは中堅メーカーのSVOLTとEVE Energyになりうる。BMWのお墨付きをもらったという実績は、多くの顧客を獲得するための重要なセールスポイントとなるからだ。

（翻訳・山下にか）

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これまで自動車メーカーと電池メーカーの提携は財務や仕入れでの協力が主流で、BMWなどのコア技術を保有する会社はOEMモデルのように電池メーカーに生産を依頼してきた。両社が共同開発して成果を共有するような提携モデルはまだ例がない。

これはNIOが電池の内製化に挫折したためのやむを得ない試みだ。

リチウムや駆動用電池の価格高騰を受けて、NIOは昨年から電池の製造を始めた。今年2月に開催した電池技術パートナーフォーラムで、李斌会長兼CEOは電池開発チームが800人を超え、開発に毎年10億元（約200億円）以上投入すると明らかにしていた。さらに安徽省合肥市に年産能力40GWhの大型円筒形電池工場を建設する計画を発表した。NIOは業界でも量産の例がほとんどない大型円筒形電池に賭けたが、開発で目立った進展はない。今回、蜂巣能源と手を組むことで、双方の開発資源を集約してできるだけ早く量産にこぎつけようとしている。

車載電池には円筒形、角形、ラミネート形の3種類がある。大型円筒形は円筒形を進化させたもので電池の材料、形状や体積などを変えて全体的な性能を高めている。テスラは2020年9月、他社に先んじて大型円筒形電池「4680」を発表した。直径46mm、長さ80mmの電池で、既存の電池セル「2170」よりエネルギー密度が5倍、航続距離は16%向上したとイーロン・マスクCEOは説明している。

大型円筒形電池ならエネルギー密度をさらに高めることができ、大規模量産にも適している。さらに重要なこととして、電池メーカー最大手CATL（寧徳時代）が長きにわたり角形電池分野で王者として君臨するなか、大型円筒形電池ならば食い込むチャンスがあることだ。テスラに続き、LG化学、パナソニック、億緯鋰能（EVE Energy）、エンビジョンAESC（遠景動力）、蜂巣能源などの国内外電池メーカーも一様に同製品を開発した。業界関係者は「4680を製造しない電池メーカーはない」と語っており、新たに電池製造に加わったNIOももちろん例外ではない。

しかし、大型円筒形電池の開発と量産は容易ではない。大型円筒形電池はセルの製造プロセス、設備の購入から生産ラインの構築、さらには量産、応用など一連の難しい問題を克服しなければならない。少量生産で出荷しているテスラでも、エネルギー密度やサイクル寿命の改善、タブの溶接など技術的な問題で壁にぶつかっている。

今回の提携先に選ばれた蜂巣能源は自動車メーカー長城汽車（Great Wall Motor）から独立し、ここ2年で台頭してきた電池サプライヤーだ。今年上半期、中国での電池搭載量は2.34GWhで、業界7位だった。蜂巣能源の製品は角形電池だが、大型円筒形電池の技術も保有する。今年の上海モーターショーではエネルギー密度300Wh/kg 、4C急速充電が可能な大型の「46950電池」を展示した。

大型円筒形電池の生産はやや特殊で、極めて高い生産効率が実現できる。生産能力の設計上通常なら毎分100個以上が可能だが、現在の角形電池は毎分60個だ。つまり、大型円筒形電池は大量生産して初めて技術の優位性が発揮される。NIOと蜂巣能源の提携が大規模化や効率化を進めるうえでプラスに働くことは明らかだ。

（翻訳・36Kr Japan編集部）

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中国汽車工業協会（CAAM）が1月12日に発表した統計によると、2022年の中国の車載電池搭載量は前年比90.7％増の294.6ギガワット時（GWh）となった。

このうち、三元系電池の搭載量は48.6％増の110.4GWで全体の37.5％を占めた。リン酸鉄系電池は130.2％増の183.8GWhで62.4％を占めた。

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メーカー別のシェアは、寧徳時代（CATL）が48.2％で首位を維持し、BYD（比亜迪）が23.45％で2位、「中創新航（CALB）」が6.53％で3位、「国軒高科（Guoxuan Hi-Tech）」が4.52％で4位、「欣旺達電子（Sunwoda、サンオーダ）」が2.62％で5位となった。

以下、6位に「億緯鋰能（EVE Energy）」、7位に「蜂巣能源（SVOLT）」、8位に「孚能科技（Farasis Energy）」、9位に韓国のLGエナジーソリューション、10位に「瑞浦蘭鈞（REPT BATTERO）」が入った。

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消息筋の話では、NIOはさらに「億緯鋰能（EVE Energy）」、「蜂巣能源（SVOLT Energy ）」などと接触しているという。これらの情報について36krはNIOに問い合わせたが、回答は得られなかった。

ALPSはミドルレンジのブランドで、価格は20～30万元（約400～600万円）、2024年に生産開始予定だ。NIOは平均価格が40万元（約800万円）以上でハイエンド車市場での足元を固めたが、市場規模が限定的であるためALPS、「蛍火虫（FY）」などの価格を抑えた新ブランドを立ち上げる。

駆動用バッテリーは新エネルギー車の総コストの40%程度を占めるが、上半期に原材料である炭酸リチウムの高騰後駆動用バッテリー価格も30%超上昇したため、新エネルギー車メーカーはバッテリーのコストに耐え切れなくなった。

自動車メーカーはコストをコントロールし価格交渉をより優位に進めるため、複数のバッテリーサプライヤーから仕入れるか自社でバッテリーを製造するようになった。NIOはこれまで中国のリチウムイオン電池最大手「CATL（寧徳時代）」からバッテリーを仕入れていたが、仕入れ先を増やすだけでなく自社生産の計画も打ち出している。李斌CEOは第1四半期のテレカンファレンスで、バッテリーを自社生産し2024年にALPSに搭載すると話している。

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ただ、業界関係者はNIOのバッテリー生産規模は大きくはないだろうと話している。そうなると、NIOは主にバッテリーメーカーからの仕入れに頼ることになる。

中創新航とCATLとの間に昨年7月に特許訴訟が発生し、現在も続いている。NIOの中創新航との提携にリスクはないのだろうか。これについて業界関係者は、中創新航とCATLの争っている特許は初期のバッテリー製品に集中しており、ALPSが採用予定の中創新航の新しいソリューションなどは問題ないだろうとの見方を示している。

最大手CATLのパイを切り崩すため、他社は利益を犠牲にしてでも低価格戦略で自動車メーカーのサプライチェーンに食い込もうとしている。典型的な例は中創新航で、同社の目論見書によると2021年の粗利益率はわずか5.5％だった。一方、CATLは26.28％に達している。

低価格戦略は功を奏し、中創新航は新興EVメーカーのうち「小鵬汽車（XPeng Motors）」のほか、NIOのALPSのサプライチェーンにも食い込んだ。

三元系電池分野の「欣旺達（SUNWODA、サンオーダ）」はこのほど、バッテリー事業のスピンオフを実施した。各自動車メーカーから受けた出資状況からすると、同事業は駆動用バッテリー市場のダークホースとなり得る。

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ある業界関係者は「自動車メーカーが駆動用バッテリーメーカーに求めるのは、製品の品質が安定していることと、自動車メーカーが必要な時に製品を提供できることだ」と話す。

CATLはセルの不良率を10億分の1レベル、バッテリーパックの不良率は100万分の1レベルを目指しており、生産能力も業界最大だ。低価格で自動車メーカーのニーズに応えても、競争で鍵を握るのは製品、技術、品質、製造だ。

（翻訳・36Kr Japan編集部）

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調達した資金は、新技術の研究開発、常州市における生産拠点、研究開発センターおよび本社管理センターの第4期工事に充てられるとのこと。

2018年に「長城汽車（Great Wall Motor）」の駆動用バッテリー事業部からスピンオフして設立された蜂巣能源は、コバルトフリーバッテリー、スタック構造を持つバッテリー、全固体電池の研究開発や生産などを主力業務としている。

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4社のうち2社はリチウム電池メーカー「珠海冠宇（Zhuhai CosMX Battery）」とリチウム製品メーカー「ガンフォンリチウム（Ganfeng Lithium、贛鋒鋰業）」（シャオミは関連企業の「贛鋒鋰電科技」に出資）で、ともに中国A株市場に上場している。ほか2社は「蜂巣能源（SVOLT）」と「中航鋰電（China Aviation Lithium Battery；CALB）」で、中国内外における車載バッテリーの搭載量で上位に位置づけられる企業だ。

シャオミは2021年3月30日、EV製造への参入を発表。業界中の注目を集めている。

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蜂巣能源董事長兼総裁の楊紅新氏は「できるだけ早くシリーズBとIPOの準備を始めたい。2021年は輸出比率を大幅に拡大すると同時に、売上高を前年の2倍に伸ばし、2025年までの世界全体での生産能力目標を100GWhから200GWhに引き上げる計画だ」と述べた。

蜂巣能源は2018年に設立された。「長城汽車（Great Wall Motor）」の駆動用バッテリー事業部からスピンオフし、日本を含め世界に7つの研究開発センターを持つ。発明特許800件、PCT国際特許48件を含め、これまでに申請した特許は2000件以上。企業情報検索サイト「天眼査（Tianyancha）」によると、同社は昨年6月にも国投招商から10億元（約160億円）を調達したという。

長城汽車は今年7月頃に、コバルト不使用のバッテリーを搭載した、航続距離600kmの純電気自動車（BEV）を発売する予定だ。

中国汽車動力電池産業創新聯盟（China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance）が公表したデータによると、今年1月、蜂巣能源製駆動用バッテリーの搭載容量は160MWhで業界第7位へと躍進したという。

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蜂巣能源によると、2020年6月時点における欧州顧客からの需要は年間7ギガワット時に達しているという。同社総裁の楊紅新氏は先日36Krの自動車関連メディア「未来汽車日報」のインタビューに応じた際、2025年までに生産能力を、中国国内においては年間76ギガワット時、世界全体では100ギガワット時を目指すと述べていた。

ドイツは欧州においても、新エネルギー車産業への投資が最も活発な国である。同国では2030年までに電気自動車（EV）の総数を1000万台にするという計画がある。

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