CATLとEVE Energyに関しては、過去にもBMWと円筒形バッテリー生産で戦略的提携を結んでおり、今回の受注獲得は決して意外なものではない。ただし、今回の提携内容は円筒形バッテリーに限ったものではないようだ。

23年1~6月世界車載電池搭載量：中国CATLが6年連続トップ、韓国3社地盤沈下

新たにサプライヤーとして選ばれたSVOLTに関しては、少々驚きを持って受け止められた。SVOLTは2018年に中国の自動車メーカー長城汽車（Great Wall Motor）の駆動用バッテリー事業部から独立し、この数年で成長してきた有望株だ。主な顧客は長城汽車や零跑汽車（Leap Motor）などで、理想汽車（Li Auto）のSUV「L7」や吉利汽車（Geely Automobile）系のNEVブランド吉利銀河（Geely Galaxy）、同じく吉利系の高級車ブランド領克（Lynk&Co）など一部のプラグインハイブリッド車に同社のバッテリーが採用され、業界内で一躍有名になった。

SVOLTは第1段階としてセルの生産ライン2本、さらにモジュール、パックの生産ラインをBMW用に提供する予定だ。BMWに供給するセルは同社の主力製品であるショートブレードセル（薄型セル）で、 CTP （セルトゥーパック）方式で設計され、BMWの次世代プラットフォームで開発するBEV（純電気自動車）に搭載されるという。

BMWは2022年、直径46ミリの大型円筒形バッテリーを供給できるバッテリサプライヤー3社を相次いで選定し、110GWh相当の生産能力を確保。テスラ以降で唯一、大型円筒バッテリーに注力する自動車メーカーとなった。あるバッテリメーカーの関係者は「BMWの以前からの目標はセル生産の標準化だ」と述べる。

自動車メーカーは自社が採用したバッテリーが技術的に遅れたものになるのを避けるため、複数の技術を同時に採用してリスクを分散する。しかしBMWは今回、異例の高額案件の大部分をSVOLTに発注した。これは、同社が手がける製品が角型セル生産の標準化にとって最適解と判断したことを示すものだろう。

ショートブレードセルとスタッキング（積層）技術は、バッテリー生産効率の向上において大きな力を発揮する。

バッテリー製造には電極やセパレーターをワインディング（巻回）する工法と、スタッキングする工法の2種類がある。ワインディングはこれまで十数年にわたって使われてきた成熟した技術で、多くは円筒形や角型セルに用いられる。スタッキングは2018年頃から徐々に駆動用バッテリー製造に用いられるようになり、主に角型やパウチ型セルに用いられる。SVOLTは一般的なスタッキング工法よりもさらに難易度の高い超高速スタッキング技術を用いており、8つを同時に処理できるため、1層あたり0.125秒相当の生産効率を実現している。

36Krは過去に江蘇省塩城市にあるSVOLTの工場を取材し、主に容量62Ahのショートブレードバッテリー「L400」を生産するラインで超高速スタッキング工程を見学した。

ここでL400の比較対象として韓国LG Chemがテスラに提供している21700（直径21mm、長さ70mm）型セルを取り上げる。LGの21700型セルの容量は5Ahで、L400の約12分の1に相当する。つまり、LGの21700型セルの1分あたりのセル生産個数（PPM）を300と仮定すると、L400はPPM25が達成できれば生産効率でLGと肩を並べる計算になる。SVOLT塩城工場の生産能力は現在24PPMであるため、生産効率はすでに円筒形バッテリーに近づいていると言える。

バッテリーメーカーがBMWから受注するということは、相応の出荷数が保証されること以上に、BMWが求める厳しい製造規範を受け入れることを意味する。CATLは設立当初、BMWから提供された800ページ以上ものドイツ語の技術文書を2年かけて読み解き、規範に沿った効率的な生産体系を作り上げたことで名を揚げた。今回の受注案件を順調にこなせれば、最も恩恵を受けるのは中堅メーカーのSVOLTとEVE Energyになりうる。BMWのお墨付きをもらったという実績は、多くの顧客を獲得するための重要なセールスポイントとなるからだ。

（翻訳・山下にか）

麒麟電池は22年6月に発表された。体積利用効率は72％、最大航続距離は1000キロメートルに達する。発表されているデータによると、性能は米テスラの電池パック「4680」を上回る。同じサイズで比較した場合、出力は4680よりも13％高い。

韓国の調査会社SNEリサーチのデータによると、CATLの2022年1～11月の車載電池搭載量は、前年同期比101.8％増の165.7ギガワット時（GWh）で世界1位となっている。

世界の車載電池搭載量、中国メーカーがシェア半分以上　CATL首位維持：22年1~11月

（36Kr Japan編集部）

呉氏は麒麟電池の特長を4つ挙げた。1つ目は、2つのセルの間に水冷プレートを配置し、セル同士の熱伝達を低減して熱暴走を防ぐこと。2つ目は、高電圧での急速充電ができる上、23年に市場に投入される充放電レート「4C」の充電技術にも対応すること。3つ目は、水冷プレートの緩衝効果がバッテリーの寿命を大幅に延長すること。4つ目は、エネルギー密度をリン酸鉄リチウム系で160Wh/kg、三元系高ニッケルで250Wh/kgと大幅に向上させ、バッテリー容量を米テスラの新型バッテリーセル「4680」よりも30%大きくしたことだという。

（36Kr Japan編集部）

CATLは、アルンプラスに最新技術「CTP（セル・トゥー・パック）」のライセンスを供与する。双方はPTTと中国台湾地区の電子機器受託生産大手、鴻海科技集団（フォックスコン）が合弁で設立したEVブランド「ホライゾンプラス」やその他のEVブランドに電池を供給する。ホライゾンプラスは2024年のタイでのEV生産開始を予定している。

CTP技術はモジュールを使わずにセルをバッテリーパックに統合する技術で、バッテリーパックのエネルギー密度を向上させ、製造工程を簡略化し、コストも節減する。

タイは、2030年までに自動車生産に占めるEVの割合を30%以上にする目標を掲げる。今回の協力は、新興EVのエコシステムの発展を後押しし、タイ経済の低炭素化転換と、EV生産における地域中心の構築を促進する。

中国の車載電池大手CATL、21年は純利益2.9倍

中国の大手EV用バッテリーメーカー「CATL（寧徳時代）」にチャンスは残されているかを検証する。

LG化学とCATLの現状

2020年、新型コロナウイルス感染症の蔓延は世界の自動車産業に深刻な打撃を与えたが、LG化学はほぼ無傷だった。

韓国のバッテリー業界専門市場調査機関「SNE Research」のリポートによると、LG化学の今年上半期のEV用バッテリー供給量は前年比82.8％増の10.5GWhで、市場シェアは24.6％だ。2位のCATLは総搭載量は前年比28.1％減の10.0GWh、市場シェアは23.5％である。

LG化学CEOは、「世界のEV車の市場シェアは急速に拡大している。現時点では自動車全体の3％だが、2025年までには10％になると予想される」と述べた。

欧州で急増するEV車需要

今年7月、欧州8カ国の新エネ車の販売台数は前年同期比214％増の9万9700台と急増した。そのうち、英国、フランス、ドイツの販売台数は、それぞれ前年同期比+286％、+298％、+289％である。欧州全体で2019年は56万台販売されたが、2020年には倍増すると予想されている。

証券会社「興業証券（インダストリアル・セキュリティズ）」のリポートによると、ドイツの新エネ車の登録台数は、補助金の開始により7月から爆発的に増加しており、市場の期待を大きく上回って前月比93％増の3万6000台に達した。前年同期比では289％増で、高成長が続いている。欧州諸国で新エネ車に対する補助金政策が新設されるにつれ、他の国でも同様の衝動買い的な状況が出現しており、欧州の年間売上予測は当初の85万台から110万台強まで押し上げられている。

欧州新エネ車販売台数

CATLにチャンスはあるか

テスラのサプライヤーになって以来、CATLの株価は上昇し続けており、業績好調と相まって資金調達も順調だ。

2020年2月、CATLは100億元を投じ寧徳市にリチウムイオン電池工場を新設すると発表した。年間生産量は約45GWh、6工場の合計生産能力は300GWhに近く、230GWhの増強になる見込みだ。

CATLは高容量バッテリーではライバルのLG化学に差をつけられているとはいえ、安価なリン酸鉄リチウム電池ではコスト面で優位に立っている。

CATLは昨年9月にモジュール不要でセルを電池パックに直接組み込むCTP（Cell to Pack）という技術をを発表した。これにより省スペース化が可能になり、12〜15％のコスト削減とエネルギー密度10〜15％向上をも実現させた。CTPは欧州で市場開拓する際の目玉だ。南米フォルクスワーゲンのEV商用バン「e-Delivery」、独「Trailer Dynamics」の電気トレーラー「Newtone Trailer」、オランダ「VDL」の電気バスも既に同社CTPを採用している。

今年下半期、CATLがテスラへの供給を開始すれば、利益拡大はさらに拡大する可能性がある。また、メルセデス・ベンツとの提携が決まったことにより、CATLのハイエンド化にいっそう弾みがつくだろう。

提携合意によると、CATLはメルセデス・ベンツの乗用車にバッテリーとモジュールを、EV商用バンにはバッテリーシステムを提供するという。メルセデス・ベンツが重視するCATL独自開発のCTPは、中国で生産している高級セダンEV「EQC」が現在採用しているソフトパックバッテリーセルよりもバッテリーパックの使用効率が高く、総重量を減らしつつバッテリー容量を増やすことが可能だ。

メルセデス・ベンツという後ろ盾を得たCATLは今後、量的優位性から技術的優位性に移行するのは必至だろう。CATLが最近の逆境を切り抜けられた理由はここにある。

ではCATLに機会はあるか。もちろんだ。CATLが今後発展する機会は十分にある。ちょうどテスラの2番手サプライヤーに過ぎなかったLG化学が、テスラとパナソニックの決裂によりトップに躍り出るチャンスを手にしたように。

CATLの新工場が操業を始めれば、生産能力はさらに向上し、業績は大きく上方修正される可能性がある。CATLとLG化学の間で本当の勝負が始まるのは、その時だ。（翻訳・永野倫子）