中国CATLとBYD、車載電池で価格競争。大幅なコスト削減推進で1Wh当たり6円の時代へ

2位の韓国LGエナジーソリューションは、これまで維持してきた首位の座をCATLに明け渡した。2023年は0.1GWh差と僅差ではあるがCATLをリードしていたものの、24年は8.6GWh差でCATLの後塵を拝し、シェアを27.5％から24.6％に落とした。このほか、韓国からは3位にSKオン（シェア10.8％）、5位にサムスンSDI（8.2％）が入っている。

日本からは4位にパナソニック（9.7％）、9位にトヨタとパナソニックの合弁会社・プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ（PPES）（2％）と2社が入った。米テスラはシェア2.2％で7位となり、初のトップ10入りを果たした。

CATLは、SNEリサーチが2月11日に発表した2024年の世界の車載電池搭載量でも、8年連続の首位に輝いた。新エネルギー車（NEV）の販売台数は中国が最も多く、車載電池メーカーも集中している。今回発表された中国を除く世界の車載電池搭載量からも、中国メーカーが海外市場で競争力を高めていることが見て取れる。

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（36Kr Japan編集部）

CATLの搭載量は31.7％増の339.3GWh、市場シェアは前年の36.6％から37.9％に拡大し、圧倒的な存在感を示している。同社の顧客基盤は幅広く、中国の電気自動車（EV）ブランドの「極氪（ZEEKR）」「問界（AITO）」「理想汽車（Li Auto）」に加え、テスラ、BMW、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲンなどのグローバル自動車大手も含まれている。

CATLは主要自動車メーカーとの協力関係を強化する一方で、LFP（リン酸鉄リチウム）電池や革新的な超急速充電技術を投入することで、さらなる競争力の向上を図っている。

2位は中国の比亜迪（BYD）で、搭載量は37.5％増の153.7GWh、市場シェアは17.2％。3位は韓国のLGエナジーソリューションで、搭載量は96.3GWh、市場シェアは10.8％だった。以下、4位に中創新航科技（CALB）、5位にSKオン、6位にパナソニック、7位にサムスンSDI、8位に国軒高科（Gotion High-tech ）、9位に億緯鋰能（EVEエナジー）、10位に欣旺達電子（Sunwoda、サンオーダ）が入った。

上位10社に入った中国企業6社の市場シェアの合計は、前年比3.7ポイント増の67.1％となった。一方、日本と韓国の企業の市場シェアの合計は3.3ポイント減少した。

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売上高ベースでのシェアは、CATLが28.5％で首位に立ち、 弗迪電池（FinDreams Battery）はシェア12.3％で3位に入った。韓国大手3社は、LGエナジーソリューションが14.1％で2位、サムスンSDIが5.7％で4位、SKオンが3.6％で5位に入り、3社のシェアは合計23.4％と前の期比で2.7ポイント下落した。

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正極材のコストは高く、電池のコストのうち大きな割合を占める。韓国の調査会社SNEリサーチによると、中国はLFP電池の正極材の供給で世界をリードしているという。世界的なEV需要の急減速を受け、中国以外の電池メーカーはコスト削減を迫られている。世界のEVメーカー各社が、中国の電池メーカーと同等の価格で車載電池を調達したいと考えているからだ。

仏自動車大手ルノーは7月、大規模量産を計画しているEV用にLFP電池を採用すると発表。LGエナジーおよび中国の寧徳時代（CATL）と提携し、欧州にLFP電池のサプライチェーンを構築すると明らかにした。

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欧州連合（EU）が7月から中国製EVに追加関税を課したことに対応するため、中国のEVメーカーや電池メーカーは現在、続々と欧州での投資を拡大している。

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メーカー別の1位は依然として中国の寧徳時代（CATL）で31.1％増の107GWh、市場シェア37.5％。2位は中国の比亜迪（BYD）で21.1％増の44.9GWh、シェア15.7％だった。

韓国のLGエナジーソリューション（LGES）はシェア12.6％で3位につけた。韓国大手3社（LGES、SKオン、サムスンSDI）はいずれも搭載量を伸ばしたが、市場シェアは合計22.3％で、前年同期比から2.9ポイント低下した。

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メーカー別シェアは、中国のCATLが38.4％で圧倒的首位の座を維持。BYDは13.1％で前年同期より順位を1つ落として3位となった。日本のパナソニックは6.7％で4位にランクインした。

韓国3大電池メーカーのLGエナジーソリューションは13.7％で2位、サムスンSDIは5.6％で5位、SKオンは4.5％で6位に入った。3社の合計シェアは前年同期比で1.2ポイント低下した。

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（36Kr Japan編集部）

韓国の調査会社SNEリサーチによると、23年に世界で登録されたEVに搭載された駆動用バッテリーは、前年比38.6％増の約705.5ギガワット時（GWh）だった。

メーカー別では、中国最大手の寧徳時代新能源科技（CATL）が40.8％増の259.7GWhでシェアを36.8％とし、17年から7年連続の首位となった。中国EV最大手の比亜迪（BYD）は111GWh（見込み）でシェアを15.8％とし、2位に順位を上げた。韓国のLGエナジーソリューションはBYDに抜かれ、3位に転落した。

SNEリサーチより

ほかに、パナソニックはシェア6.4％で4位、韓国のSK OnとサムスンSDIはそれぞれ5位と7位に入った。上位10社のうち、6社が中国メーカーだった。

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搭載量上位10社には、中国から6社がランクイン。韓国は3社、日本は1社のみだった。1位は中国最大手の寧徳時代（CATL）でシェアは36.8％、2位は中国EV大手の比亜迪（BYD）でシェアは15.8％、3位は韓国のLGエナジーソリューションでシェアは14.3％だった。

CATLは世界シェアが30％を超え、世界最大の車載電池サプライヤーの座を維持している。海外市場の開拓を強化したことが奏功し、中国を除く各大陸で搭載量が前年同期比2倍近くに拡大した。BYDは中国トップの新エネルギー車（NEV）の販売台数と高い知名度を背景に、車載電池搭載量を順調に伸ばしている。

（36Kr Japan編集部）

メーカー別の1位は中国の寧徳時代新能源科技（CATL）で、搭載量は54.4％増の158.3GWh、市場シェアは1.3ポイント増の36.9％となり、全メーカー中で唯一30％以上のシェアを占めた。2位は中国の比亜迪（BYD）で、搭載量は87.1％増の68.1GWh、シェアは15.9％だった。

3位は韓国のLGエナジーソリューション（LGES）で、搭載量は58.5％増の60.9GWh、シェアは14.2％だった。韓国大手3社（LGES、SK On、サムスンSDI）のシェアは合計23.4％で、前年同期から1ポイント低下した。

4位はパナソニックで、上位10社中で唯一の日本企業となった。搭載量は30.6GWh、シェアは0.6ポイント減の7.1％だった。

中国企業は、CATLとBYDを含めて6社がトップ10入り。シェアの合計は前年同期の58.1％から5ポイント増加して63.1％となった。

（36Kr Japan編集部）

トップ10にランクインした企業は、それぞれ「寧徳時代新能源科技（CATL）」（中）、「比亜迪（BYD）」（中）、LGエナジーソリューション（韓）、パナソニック（日）、SK On（韓）、「中創新航科技（CALB）」（中）、サムスンSDI（韓）、「億緯鋰能（EVEエナジー）」（中）、「国軒高科（Guoxuan Hi-Tech）」（中）、「欣旺達電子（サンオーダ）」（中）の順だった。

うち、CATLが6年連続で首位をキープ。搭載量は前年同期比56.2％増の112GWhで市場シェア36.8％だった。2位のBYDは102.4％増の47.7GWh、市場シェアは15.7％。3位のLGエナジーソリューションは50.3％増の44.1GWh、市場シェアは14.5％となった。

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韓国のSK On（5位）とサムスンSDI（7位）の搭載量も増加したが、LGエナジーソリューションを含めた韓国3大メーカーのシェアの合計は、前年同期比2.2ポイント減の23.9％だった。

一方、中国トップ6社の搭載量は合計190.4GWhに上がり、世界搭載量の62.57％、TOP10（285.8GWh）で66.62％のシェアを占めた。 

（36Kr Japan編集部）

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