順位は1位から追覓科技（Dreame Technology、ドリーミー） 、石頭科技（Roborock、ロボロック ） 、科沃斯（Ecovacs Robotics、エコバックス） 、小米（Xiaomi、シャオミ）、雲鯨智能（Narwal、ナワール） 。うちドリーミーの販売台数は、155万5000台で、市場シェア23.7％を獲得。売上高でも9億2400万ドル（約1500億円）、シェア28％を占め、販売台数・売上高ともに世界トップに立った。

IDCが発表した「世界家庭用スマート掃除ロボット」の世界販売台数ランキング

一方、かつて市場のパイオニアとして君臨した米iRobot（アイロボット）は、すでに競争から事実上退いている。IDCのデータによると、同社の世界シェアは2025年上半期時点で7.9％まで低下し、5位となった。2023年同期から約10ポイントの下落となる。さらに象徴的な出来事として、同社が中国メーカーの傘下に入ったことだ。

債務超過に陥っていたアイロボットは2025年12月、米裁判所に破産手続きを申請し、長年の受託製造先である杉川集団（PICEA Group）の子会社「Santrum」を通じて再建契約を結んだ。杉川はアイロボットの株式100％を取得し、取引完了後、アイロボットはナスダックから上場廃止となり、杉川が全額保有する完全子会社となった。米国市場で一時70％超のシェアを誇った「ロボット掃除機の王者」は、最終的に自社の中国受託製造先に引き取られる形となった。これにより、世界のロボット掃除機市場の勢力図は完全に「中国化」した。

米アイロボットが破産申請、中国製造委託先の傘下に

IDCアナリストによると、今後の業界競争軸は「掃除ができる」から、より高度な「人工知能（AI）＋エンボディドAI」へと移りつつあるという。製品は従来の清掃の枠組みを超え、住空間全体を対象としたスマートホーム・クリーニング・ソリューションへと進化を始めている。

＊1ドル＝約160円で計算しています。

（36Kr Japan編集部）

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25年の世界出荷シェアのうち中国メーカーが上位5社を独占した。メーカー別では「Roborock（ロボロック）」が17.7％のシェアを占めて首位に立ち、出荷台数は580万台だった。うち床掃除ロボットのシェアは27.0％に達した。同社は技術的優位性やグローバル展開を通じ、25年も世界首位の座を守り、米国、ドイツ、韓国などの主要国でも首位に立った。

米アイロボットが破産申請、中国製造委託先の傘下に

世界出荷シェアの2位以下は、ECOVACS ROBOTICS（エコバックス・ロボティクス）が38.3％増の470万台（シェア14.3％）、Dreame Technology（ドリーミー）が2.0倍の340万台（同10.5％）、Xiaomi（シャオミ）が10.6％増の220万台（同6.7％）、Narwal（ナワール）が28.7％増の170万台（同5.3％）となった。

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IDCは、中国メーカーが整ったサプライチェーン（供給網）や迅速なバージョンアップ力を頼りに、床掃除ロボットや窓拭きロボット、芝刈り機、プールロボットなど複数の分野で進展を遂げたと指摘した。【新華社北京】

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Lymowは欧米市場向けの芝刈りロボットの開発・製造に注力している。創業者の高望書氏は、中国のロボット掃除機ブランド「雲鯨（NARWAL）」の共同創業者でもある。製品にはRTK（リアルタイムキネマティック）測位向け無線チップと、ステレオビジョンのAI補正アルゴリズムを統合したソリューションを採用し、比較的低いコストでLiDAR並みの性能を実現した。米国などの広大な庭での優位性は明らかだ。

2024年に発売した初代芝刈りロボット「Lymow One」は、米クラウドファンディング「Kickstarter」で700万ドル（約10億円）以上を調達し、芝刈り機部門1位となった。自社公式サイト開設後は20日間で240万ドル（約3億5000万円）を売り上げ、累計売上高は25年6月時点で1000万ドル（約15億円）に達している。

同社はすでに量産立ち上げ段階に入っており、1日あたり100台以上の良品を生産できるという。今後は中国のサプライチェーンを活用することで年産1万台を突破する見込みだが、地政学的リスクを回避するため、ベトナムなど海外にもサプライチェーンを展開している。

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＊1元＝約20円、1ドル＝約145円で計算しています。

（36Kr Japan編集部）

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米IDCなど複数の調査会社によると、世界のロボット掃除機市場は2024年に112億ドル（1兆6000億円）規模まで拡大し、今後も大きく伸びていくとみられる。しかし、伝統的な掃除機ブランドの製品はどれも同じような形で、目新しい機能もなく、総合的な強みに欠ける。そんななか、石頭科技（Roborock）や科沃斯（ECOVACS）、追覓（Dreame）、小米（Xiaomi）などの中国ブランドが、絶え間ない技術革新とコストパフォーマンスの高さを武器に世界を席巻している。

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2016年10月に設立されたNARWALもそのうちの1社で、24年の売上高は前年比130％増、海外売上高は700％増となり、安定した黒字化を果たしている。また、さまざまなユーザーのニーズを満たすため、24年は幅広い価格帯のロボット掃除機やコードレス水拭き掃除機など計10機種を発売した。

コードレス水拭き掃除機「S3 Island」（画像提供：NARWAL）

ロボット掃除機「逍遥」シリーズ（画像提供：NARWAL）

NARWALは自社チャネルを通じて消費者にオンラインで直接製品を販売し、急速に市場を拡大した。さらに2024年からはオフラインでの販売も加速しており、すでに中国の20省・70都市に500店以上の認定小売店を展開するほか、ファーウェイのスマートデバイス向けオープンエコシステム「鴻蒙智聯（HarmonyOS Connect）」のパートナー企業にもなっている。海外では50カ国以上に販路を広げ、実店舗での販売は欧州で5000店以上、北米では家電量販店大手のベストバイや会員制量販大手のコストコなど計300店近くに上る。

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2025年は売上高が2倍に、海外売上高は3〜4倍になる見込みで、すでに販売が安定している中国や米国、カナダ、韓国などに加え、70カ国以上の市場に参入する。また、ドイツやフランス、イタリア、日本、イスラエル、オーストラリアなどでの事業展開を強化し、現地専門職チームを立ち上げて地域に根差した運営を展開していく。

目下、ロボット掃除機市場の再編が加速し、ローエンド製品は淘汰されつつある。より実用的かつスマートでパーソナライズされた製品をユーザーが求めているからだ。NARWALはすでに、AIステレオビジョンやロボットアーム、ヒューマン・マシン・インターフェース、AIモデルなど複数のコア技術を保有しており、家庭向けのよりスマートな「エンボディドAI（身体性を持つAI）」を次世代製品として打ち出す計画を明らかにしている。

「AWE 2025」での出展ブース（画像提供：NARWAL）

開発中の家庭向けエンボディドAIは、今後2年以内の発表が予定されている。初代製品では、自社開発したロボットアームを独自の移動プラットフォームに搭載。内蔵した3Dステレオビジョンセンサーにより、掃除できる範囲を壁面などの立体空間にも広げる。また、新たに部屋の片付け機能も実装し、清掃と片付けの手間からユーザーを解放するという。

創業者の張峻彬氏は「未来のロボット掃除機は単なる清掃用具ではなく、家中の掃除や整理整頓全般を担う知的エージェントとなります。AIによるスマート化が、業界のさらなる成長の原動力となるはずです」と語った。

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＊1ドル＝約142円で計算しています。

（翻訳・田村広子）

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ロボット掃除機は最もハイテクの実用化がしやすい製品だ。市場もダイレクトにその技術を評価する。技術が役立つものかどうかは、売れ行きに直に現れる。こうした技術面の躍進がきっかけで、ロボット掃除機市場ではこれまでに2社が小さなブームを起こした。1社目は自主開発したレーザーナビゲーション技術が消費者や資本市場の支持を得た「Roborock（石頭科技）」。2社目は拭き掃除とモップの自動洗浄性能を一体化させた製品を発表した「Narwal（雲鯨智能）」で、Narwalの評価額は昨年、15倍にも膨らんだ。

ロボット掃除機に用いられる技術は成熟に向かっているが、多くの業界関係者は市場はまだ初期段階だと評価する。LDS（Laser Direct Structuring）によるナビゲーション、構造化光を用いた3Dスキャニング、ダイレクトToF（Time of Flight）方式による測距、AIのアルゴリズムなど、航空宇宙や自動運転分野、スマートフォンなどに使われる技術の多くがロボット掃除機にも活用されている一方、中信証券（CITIC Securities）のレポートによると、中国都市部の家庭でのロボット掃除機の普及率は8%に満たないからだ。

技術の成熟度が飛躍的に伸びても市場浸透率の急上昇につなげられない主因は、顧客の悩みが適切に解決されていないことだ。

公表されたデータでは、中国の住宅に使われる床材は56%がタイル、43％が木材でカーペットはわずか1%だ。一方、米国ではカーペットの占める割合が50%近い。ほこりを吸引するバキュームクリーナーを基に進化してきたロボット掃除機は、当初はカーペットを掃除するための製品であり、中国では需要を大きく喚起するものではなかった。

タイル張りの床が主たる中国の家庭では、水を使った洗浄機能がカギとなる。今年1〜7月、水拭き機能を備えた「添可（TINECO）」のスティック掃除機は平均販売価格3321元（約5万9000円）にも関わらず、販売額は前年同期比で1042％伸び、市場シェアは76.2%に達した。ただし、拭き掃除ができるロボット掃除機は体積が大きくなってしまう難点がある。また、拭き掃除の洗浄力を高めるためには床面を強くプレスする必要があり、これが大きな騒音につながる。水拭き掃除機が現在はハンディ式に限られる原因だ。

企業提供

Uoniの嘉木CEOは「水拭きロボットはモーター部分が防水性能を備え、本体は漏水を防ぎながら排水し、汚れの回収がスムーズに行われなければならない。限られた体積の中で全空間を有効利用するという構造上の大きな難所があり、これが製品開発にとって高いハードルとなった」と語る。

UONI A1の独自性はまさにここにある。Uoniが10年以上かけてロボット開発やサプライチェーン管理に携わってきた経験から、水洗い機能を初めてロボット掃除機に搭載することに成功した。4年の開発期間中、水拭きシステムは3代目まで進化。この最先端の水洗いシステムを搭載し、回転式モップを自動洗浄できるソリューションを実現している。

嘉木CEOは優れたロボット掃除機の条件として、掃き掃除、拭き掃除、モップの洗浄と乾燥、吸い込んだゴミの排出、水の循環が自動化されることを挙げた。「15日以上、掃除機そのものにタッチしなくてもきちんと掃除が行われることが肝心だ」という。

データサービスプロバイダー奥維雲網（AVC）によると、今年1〜7月、ロボット掃除機のオンライン販売額は52億6200万元（約940億円）で、昨年同期の37億2800万元（約670億円）から大きく伸びた。ただし、ロボット掃除機は徐々に大型化し、多機能化が進むとともに、価格も上がってきている。さらに嘉木CEOは「現状のサイズ感でみれば、家庭にはロボット掃除機を収納する専用のスペースが必要になってくるだろう」と述べた。
（翻訳・愛玉）

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昨年はロボット掃除機ブランド「NARWAL（雲鯨）」や火鍋具材専門の生鮮コンビニチェーン「懶熊火鍋（Lazy Bear Hot Pot）」、今年に入ってからは低カロリーのサワーのブランド「空卡（QOKA）」、健康的なレトルト食品ブランド「鯊魚菲特（SHARKFIT）」、オーラルケアブランド「参半（NYSCPS）」に投資した。

ビジネスメディア「晚点（LatePost）」によると、バイトダンスはさらに新スタイルの茶飲料ブランドや有名インフルエンサーのマネジメント企業などに投資した。これが事実であれば、過去1年間で少なくとも7つの新型消費ブランドに投資したことになる。

バイトダンスは多額を投じてEC事業を強化している。

新型消費ブランドを早期に押さえる

バイトダンスは将来の消費傾向を代表するブランドを早期に押さえている。

昨年はコロナ禍で火鍋用食材のサプライチェーン企業が急成長。バイトダンスが2回にわたり投資した懶熊火鍋もそのひとつだ。同社は2019年末設立で、フランチャイズで急速に店舗を拡大した。2020年のGMV（流通取引総額）はすでに2億元（約35億円）を突破、今年2月時点で1100店以上を抱える。

鯊魚菲特は2018年7月にアリババ傘下のECモール「天猫（Tmall）」で販売を開始し、2020年の売上高はすでに2億元（約35億円）を超える。

このほか、空卡の低アルコール飲料業界は昨年ベンチャーキャピタルがこぞって投資した分野で、オーラルケア業界も急成長が期待される。

バイトダンスは本業と関わりのないプロジェクトにも投資し、情報筋によると投資の意思決定は速く、リターン重視だという。

暫定的な統計によると、2014年から現在までにバイトダンスの手がけた投資は129回、買収以外の投資は91回で、アーリーステージの案件に出資することが多い。投資先は主にカルチャー、エンターテイメント、マスコミと企業サービスに集中し、消費財分野への投資は2年前からだ。

抖音が描く「ECの夢」

昨年はコロナ禍でECが急成長し、インフルエンサーによるライブ配信でショート動画アプリ「抖音（Douyin、TikTokの中国国内版）」のEC事業は急拡大した。同時にライブコマースプラットフォームの大手として、抖音は新ブランドの成長にとって重要なチャネルになった。

バイトダンスもライブコマースのGMV（流通取引額）からの手数料を徴収するだけではなく、出店ブランドからさらに利益を獲得しようと昨年6月にEC部門を立ち上げ、傘下の抖音、ニュースアプリ「今日頭条（Toutiao）」、動画配信プラットフォーム「西瓜視頻（Xigua Video）」などで展開するEC業務を統括している。また、抖音のライブおよび動画コマースプラットフォーム「抖音電商（Douyin Dianshang）」ではインフルエンサーから事業者に重点を移している。

抖音電商は、昨年末から北京にあった組織をEC関連資源の豊富な上海に異動させる準備をしている。出店ブランドの運営管理を常態化させ、さらに安定したGMVを維持し、出店ブランドがより多く予算を抖音電商に割くよう狙っているのは明らかだ。

抖音なりの考えがあるようだが、長期的にみて新型消費ブランドへの影響力は限定的だという意見もある。ある業界関係者は、抖音の広告配信システムは「10年前のTmallだ」と話す。

バイトダンスが新型消費ブームで利益を獲得するには、やはり出店ブランドの真の成長を後押しできるかどうかが鍵となる。

作者：WeChat公式アカウント「天下網商（ID:txws_txws）」範向東　編集：王詩琪

（翻訳・二胡）

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同社は今年5月に初のロボット掃除機をリリースし、翌月の売上高は約1400万元（約2億2000万円）、5～9月には約4400万元（約6億9000万円）に達した。さらに先日11月11日のシングルデーでは約5000万元（約7億8000万円）前後の売上を見込んでおり、通年での売上高は1億元（約16億円）の大台に乗る可能性が高いという。

発売半年でこうした売上高を達成できた理由として、由利のビジネス戦略、製品競争力、販売チャネルに関する強み、同社スタッフの経験との密接な関連性が挙げられると同社は分析する。

由利は現時点で2台のロボット掃除機を主製品としている。1つはレーザーセンサーによる巡回機能付き掃除ロボットで、販売価格は稼働時間に応じて1000～2000元（約1万6000円～3万1000円）となっている。もう1つはダストパック自動交換機能付き掃除ロボットで、販売価格は2000～3000元（約3万1000円～4万7000円）。同社はこのほか、ロボット掃除機による清掃シーンを想定した2種の電動モップを発売しており、販売価格は500～1000元（約8000円～1万6000円）となっている。

由利の主製品

同社は膨大な分析の結果、まずは2000元（約3万1000円）前後のロボット掃除機市場に参入した。この価格帯はミドルレンジ市場に該当し、シェアは76％前後と主な消費者が選択する最大のマーケットでもある。この価格帯を下回ると、製品の自動位置推定・ナビゲーション性能などがユーザビリティの面で劣ってくる。逆にこれより高額な製品となれば消費者は尻込みしてしまうことが多い。

由利によるロボット掃除機市場分析

主力価格帯では往々にして激しい競争に直面することになる。この価格帯では科沃斯、小米科技（シャオミ）およびシャオミ系企業が絶対的な市場シェアを獲得している。新参者である由利はデザイン美学とブランド力を頼りに、同市場のパイをいくらか奪えると考えているのだ。

これに関し、同社は2017年8月に深圳で設立・登記された際に家庭用スマート清掃用品を核心とする運営方針を確立させ、さらに「ユリ株式会社」傘下の日本および中国国内の由利（Uoni）ブランドの電化製品ジャンルを完全買収した。双方の提携以降、日本のユリ株式会社が工業設計を行い、中国国内の主体企業が製品開発、量産および販売を行っている。同社は昨年までは主に電動モップ、掃除機などの清掃用電化製品を販売していたが、今年に入り正式にロボット掃除機領域に参入した。

昨今、トラフィックはハードウエア製品の販売に重要な影響を与えている。このため、由利はECサイトとの連携を強化した上で、トラフィックを通じた複数の低コスト顧客獲得方式を模索している。そのうち最も重要な措置がアリババ傘下の「天猫（Tmall）」との高度な提携だ。さらには今年6月に新たなライブコマースを活用した販売マーケティングプランを開始し、「聚劃算（Juhuasuan）」の公式ライブ配信との提携を開始した。天猫のライブ参加により、同社は複数のイベントで約300万元（約4700万円）の売上を達成した。今年9月には「天猫国際（Tmall Global）」との戦略提携も実現している。

同社は天猫のほかにKOL（インフルエンサー）を通じた顧客獲得も重視する。創業メンバーにライフスタイルジャンルのKOLを抱えるほか、約18人のKOLとは密接な関係を構築するなどリソースの蓄積にも努めている。

こうした製品戦略や運営方式は同社のこれまでの経験と関係している。創業者の鍾搏氏はロボット掃除機を販売する「浦桑尼克（Proscenic）」の共同創業者であり、中心メンバーとしてブランド運営総責任者を務めた人物だ。ロボット掃除機業界で8年間の経験を積み、ECサイトを通じた販売戦略に長け、関連リソースも保有する。

鍾氏は今年の売上高が1億元（約16億円）を突破すると予想するが、その理由の一つとして今年は2019年の停滞期を経験した各メーカーが市場育成への投資を強化したことで、通年での市場ボリュームが倍増する見込みが立ったと述べている。由利は製品革新および販売チャネルとの提携という革新を通じ、さらなる市場ボーナスを獲得できる可能性が高まっている。

海外市場はロボット掃除機市場の成長領域の一つでもある。由利は今後、二種類のブランドを複数地域・市場で展開する手法により海外の主要EC販売チャネルであるAmazonに進出し、欧州や東南アジアなどを重点地域としていく計画だ。

業界の成長率および成長市場をめぐる要因を考慮し、同社は来年2021年の売上高を5億元（約80億円）、そのうち海外市場での売上高は約3億元（約47億円）増と見込んでいる。事業の成長によりサプライチェーンにおける商品準備や在庫確保が必要となり、いずれもキャッシュフローに影響を及ぼすため、資金調達も進めている最中だ。（翻訳・神部明果）

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