現在、国産AIチップ市場のトップグループには、ファーウェイの「昇騰（Ascend）」、バイドゥの「昆侖芯（Kunlunxin）」、アリババグループの「平頭哥（T-Head ）」といったIT大手が名を連ねる。この中でもトップメーカーの累計出荷量はすでに10万枚規模に達しているという。

続く中堅勢には、「寒武紀（カンブリコン）」や「沐曦（MetaX）」「天数智芯（イルバター・コアエックス）」「燧原科技（Enflame）」など、すでに上場しているか、もしくは上場に向けて準備をしている有力企業が並ぶ。さらに、「曦望（Sunrise）」「清微智能（Tsingmicro）」などのスタートアップも、特定の状況下での性能優位性を武器に頭角を現している。

アリババの半導体子会社、独立上場へ　国産AIチップの本命が表舞台に

中国「国産GPU四小龍」すべて資本市場に　天数智芯も香港上場、時価総額約8000億円

米調査会社IDCによると、2025年上半期の中国アクセラレーター（AIチップ）サーバー市場は160億ドル（約2兆4600億円）規模に達し、出荷台数は190万台を超えた。市場シェアでは米NVIDIA（エヌビディア）が約62％を占めるものの、中国国産は約35％までに上昇している。需要の増加ペースでは国産勢がNVIDIAを大きく上回っており、同社一強の構造にひびが入り始めている。

業界内では、2026年に受託製造（ファウンドリー）のキャパシティがさらに拡大することで、国産AI推論用チップは新たな成長局面を迎えるとの見方が強い。

1万枚単位での出荷を実現する企業が続出しているという事実は、中国産チップの性能や安定性、さらにはTCO（総保有コスト）が市場に一定程度受け入れられたことを示している。しかし、NVIDIAと本格的に競い合うためには、ソフトウエアエコシステムとの互換性、大規模クラスタでの安定稼働、導入から運用までを含めたサポート体制といった総合力が不可欠となる。

「中国製半導体が市場を奪う」米NVIDIAの輸出空白が招いた誤算、H20代替品続々投入

＊1ドル=約154円で計算しています。

（36Kr Japan編集部）

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アリババ・クラウドによると、第7世代のECS高周波数インスタンスは、最新のインテル「Xeon」プロセッサ、アリババ・クラウドが独自開発した第3世代の「神龍（X-dragon）」クラウドサーバーアーキテクチャそしてeSSDを搭載し、計算能力が先代の2.6倍となっている。半導体設計シミュレーション、ゲーム、高性能データベース、レンダリングなどでの利用に適している。

第7世代ECS高周波数インスタンスは、最多で100Gの帯域幅を利用でき、通信速度が5倍近く改善され、遅延時間を最大30%減少させることができる。ストレージ性能において、スループットは2倍、転送能力は3倍に向上し、書き込み遅延が最大20%減少、RAWデバイスに近い性能を実現した。

安定性においては、アリババ・クラウドはソフト・ハード統合のコンピューティング・アーキテクチャを使用。物理マシンから転送されたタスクを神龍のチップに逃し、リソースを取り合うことにより仮想マシンの性能が不安定になることを回避した。

含光800AI推論チップは、同タイプのチップの数十倍の性能を持ち、これを搭載したクラウドサーバーは、特定のシーンに合わせて最適化が行える。画像検索、シーンの識別、動画の識別、自然言語処理などに使われることを想定している。

含光クラウドサーバーは神龍クラウドサーバーアーキテクチャに基づき、ECSベアメタルインスタンスをも提供する。開発ツールとしてアリババ傘下の半導体開発企業「平頭哥（PingTouGe Semiconducto）」の開発自動化ツールが使用でき、主要な機械学習フレームワークである「TensorFlow」、「Caffe」、「MXNet」、「ONNX」がともに使用可能だ。

今年3月、アリババ・クラウドのAIアクセラレーターと含光800チップを搭載したサーバーが、スタンフォード大学が開催するAI推論コンペの「DAWNBench」において、「ImageNet」部門の推論コストで世界トップの成績を収めた。エネルギー消耗効率は500IPS/Wで、第2位の3.3倍だ。

含光800クラウドサーバーの性能はすでに実際の使用においても証明されている。アリババ・クラウドのシティブレイン交通信号システムは、同サーバーを使い車種、自動車メーカー、ナンバーを識別しており、従来のGPUより性能が5倍以上高まったことが確認された。アリババのECプラットフォームでも同サーバーを使って出店者のコンプライアンス管理をしており、従来と同じ精度を確保した上で、コストをGPUの1/4に抑えることに成功した。

（翻訳：小六）

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「含光」の名前は中国古典に登場する宝剣に由来する。この2カ月前に発表した組み込みCPU「玄鉄910（XuanTie 910）」、SoC用プラットフォーム「無剣（Wujian）」と同様に武器にちなんだ名前がつけられた。

アリババは昨年4月、中国通信機器大手の中興通訊（ZTE）が米国政府の制裁により半導体チップの調達危機に陥った直後、組み込みCPUを開発する「中天微系統（C-SKY Microsystems）」を買収。ニューラルネットワーク（神経回路網）チップ「Ali-NPU」の開発に着手し、画像・映像の解析や機械学習などのAIの推論に活用すると宣言していた。

その後、昨年9月に開催されたアリババグループ主催のテックイベント「杭州・雲栖大会（The Computing Conference）」で、張建鋒（ジェフ・チャン）CTOが「Ali-NPUは全ての検査・検証に合格した」と発表。平頭哥が費やした時間は「1行のソースコードも書けていなかった」状態からわずか5カ月、「検査・検証に合格」から「正式なお披露目」までは1年だった。この速さは米インテルや米NVIDIA（エヌビディア）などの半導体大手を上回る。アリババがそれだけチップ開発の必要に迫られていたことが分かる。

張CTOによると、含光800は「世界最高性能のAI推論チップ」で、推論性能は業界最高水準のAIチップの5倍、エネルギー消費効率は業界2位の製品の3.3倍に達する。

「含光800」を披露する張建鋒CTO。（写真はアリババグループ提供）

含光800と時を同じくして、中国通信機器大手のファーウェイ（華為技術）もAIチップ「Ascend910（昇騰910）」を発表、「演算能力は世界最高」とうたった。約1カ月の間に「世界最高」のAIチップが2つも現れた形だが、前者は「推論用」、後者は「訓練（学習）用」という違いがある。調査会社IDCによると、今年第1四半期の中国のパブリッククラウドサービス（LaaS/PaaS/SaaS）市場規模は24億6000万ドル（約2646億円）。うちLaaS/PaaS市場シェアはアリババが43%と首位に立ち、ファーウェイの5.2%を大きく引き離した。

LaaS/PaaS市場の8割を占める「六大巨頭」のうち、すでにアリババ、AWS（アマゾン ウェブ サービス）、百度（バイドゥ）、ファーウェイは自社で半導体チップを開発しており、残るはテンセント（騰訊）と中国電信（チャイナテレコム）だけだ。とはいえ、アリババにとっても道のりはまだ長い。張CTOは「われわれは半導体チップ領域ではまだ新人。玄鉄と含光800は平頭哥の『万里の長征』の第一歩に過ぎない」と語っている。

張CTOによると、含光800は単独で売り出す計画はなく、アリババクラウドを通じて外部に演算能力を提供する。つまり含光800とアリババクラウドを「抱き合わせで売る」という作戦だ。含光800はアリババクラウドの売り上げアップのために開発されたといえる。同社の今年第2四半期（4～6月）の売上高は前年同期比66%増と、伸び率は18年通年の84%から縮小した。前CEO胡暁明氏の在任中（2014～18年）は売上高が10億9600万元（約165億円）から213億6000万元（約3213億円）と約20倍も増加したことを考えれば、新たな販売戦略を打ち出す必要があることは間違いない。
（翻訳・鈴木雪絵）

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