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【保存版】アジアのデジタル銀行まとめ（上）〜中国＆大中華圏篇〜

2021年8月26日05326

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欧米で始まったバーチャルバンク（デジタル銀行）の波は、アジアにも押し寄せてきています。

今回は、Headline Asia InvestorのJonathan M. Hayashiがアジア各国のデジタル銀行についてご紹介します。

デジタル銀行には、独自の銀行免許を取得する「チャレンジャー・バンク（Challenger Bank）」と呼ばれるものもあれば、提携先の銀行免許を利用する「ネオバンク (Neobank)」と呼ばれるものもあります。いずれにしても、デジタル銀行には共通して以下のような特徴があります。

・物理的な銀行支店を持っていないこと
・モバイルファーストであること
・より良いUI/UX、より革新的な金融サービスの提供を目指していること

ヨーロッパでは、Revolut、Monzo、N26、Starling Banksなどの新興企業が百万単位のユーザーを獲得し、大型ファイナンスを実行してユニコーンになっていることで界隈を賑わせています。米国では、Chime、Varo、Current、Sofi、Simple、Daveなどの人気企業も続出しています。

今回は、シリーズの前編として、日本、韓国、オーストラリアを除くアジア諸国のバーチャルバンクに焦点を当てます。韓国とオーストラリアもそれぞれ特殊な環境にありますが、日本の銀行業界は世界的にみても非常にユニークな発展を遂げています。これについては次回詳しくご紹介します。

中国

中国では、2014年に民間企業5社に銀行免許が発行されるまで、国営以外の銀行の設立を認めていませんでした。2016年にはさらに12社、2019年には2社に銀行ライセンスが付与されました。現在、中国には19の非国有銀行があります。その中には、物理的な支店を持たない銀行もあり、それらがいわゆる「バーチャルバンク」に分類されます。

2020年には、19の非国有銀行の総資産は1兆2500億元（約1930億米ドル）に達し、上位2位のテンセント支援のWeBankとアリババ傘下のMYbankが市場シェアの52％を占めています。

WeBank（微衆銀行）：テンセント、Baiyeyuan、Liye Groupが出資するWeBankは、2015年1月に営業を開始しました。総資産530億米ドル、個人口座200万、企業口座90万を持っています。

MYbank（網商銀行）：アリババ傘下のアントグループ（決済アプリAlipayを提供する会社）やWanxiangなどが出資するMYbankは、2015年6月に営業を開始しました。主に中小企業や零細企業を対象としており、総資産は480億米ドル、ビジネスアカウントは2億870万件となっています。

大中華圏

香港の規制当局は、2018年に従来の銀行免許とは別のバーチャルバンク・ライセンスの策定に着手し、2019年前半に3つのトランシェに分けて、計8つのライセンスを発行しました。その後、バーチャルバンクのライセンスは新規に発行されておらず、現在、香港には合計160の銀行があります。以下は、香港にある8つのバーチャルバンクです。